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　　宏观经济新闻

　　国资委主任张玉卓：新能源汽车、集成电路等产业 国资央企加大布局力度抓紧迎头赶上

　　国务院国资委主任张玉卓在《新型工业化》发文称，加快发展战略性新兴产业。战略性新兴产业是我国培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键领域。国资央企启动实施产业焕新行动，大力发展战略性新兴产业，2023年战新产业投资同比增长32.1%，营收占比提高3.2个百分点，工业母机、新能源汽车等产业链实现部分关键技术、关键标准和关键产品突破。下一步将坚持问题导向、目标导向，更加突出分类施策，对于新一代移动通信、航空航天、轨道交通、海工装备等优势领域，加强集群式发展，更好促进产业聚集，提高产业链竞争力；对于新能源汽车、集成电路等具有发展基础但未形成竞争优势的产业，加大布局力度，抓紧迎头赶上；对于生物医药等产业基础比较薄弱的领域，鼓励运用并购重组、股权投资、产业基金等多种方式，宜控则控、宜参则参，努力掌握产业核心资源和关键技术。

　　住建部：巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级

　　据中国建设报，10月28日上午，住房城乡建设部党组书记、部长倪虹主持召开座谈会，听取部分房地产、建筑业、市政公用行业领域企业负责人意见和建议，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。

　　财政部：9月全国发行新增债券11371亿元

　　财政部发布2024年9月地方政府债券发行和债务余额情况，2024年9月，全国发行新增债券11371亿元，其中一般债券1042亿元、专项债券10329亿元。全国发行再融资债券1522亿元，其中一般债券632亿元、专项债券890亿元。合计，全国发行地方政府债券12893亿元，其中一般债券1674亿元、专项债券11219亿元。2024年9月，地方政府债券平均发行期限15.0年，其中一般债券9.2年，专项债券15.9年。2024年9月，地方政府债券平均发行利率2.15%，其中一般债券2.08%，专项债券2.16%。

　　国资委：加快建设世界一流资源循环再利用产业集团

　　据国资委官网，10月28日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调，组建中国资源循环集团对于维护国家战略性资源安全，增强产业链供应链韧性意义重大。要聚焦国家战略，充分发挥中国资源循环集团全国性、功能性平台作用，结合行业发展情况，搭建多层次、立体化、高效率的资源回收再利用体系，加快建设世界一流资源循环再利用产业集团。要坚持聚焦主责主业，强化技术创新、管理创新和商业模式创新，持续加大创新研发力度，提升资源循环利用水平，推动形成一批循环经济领域深精加工产业集群。国务院国资委将持续指导推动企业加快完善组织制度体系，与国资监管各项要求做好衔接，指导企业在废旧动力电池、废旧电子电器产品等领域重点布局，建立线上、线下一体化综合回收网络，探索形成业务清晰、专业化运营、管理高效的发展模式，加快实现高质量发展。

　　商务部：支持鼓励各地方开展差别化探索 在更大范围、更深层次进行制度创新

　　商务部自贸区港司副司长马成芳10月29日在商务部专题发布会上介绍，支持鼓励各地方立足实际开展差别化探索，在更大范围、更深层次进行制度创新，营造透明、稳定、可预期的制度环境。商务部将会同有关部门及时总结、评估、复制、推广工作成效，将务实管用做法研究固化为制度成果，为稳步扩大制度型开放探索新路径、积累新经验。(上海证券报)

　　以色列财政部下调该国今明两年经济增长预期

　　当地时间10月29日，以色列财政部发布数据，下调该国在2024年与2025年的经济增长预期。据以色列财政部预计，该国在2024年度经济增长仅为0.4%，2025年度则将达到4.3%。在今年9月，该机构曾预计，以色列经济在2024年增长1.1%，2025年增长4.6%。

　　财政部等三部门调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策

　　据财政部消息，财政部、教育部、人社部联合发布通知，调整高等教育与高中阶段国家奖助学金政策。从2024年起，将本专科生国家奖学金奖励名额由每年6万名增加到12万名，奖励标准由每生每年8000元提高到10000元；将研究生国家奖学金奖励名额由每年4.5万名增加到9万名，其中：硕士生由3.5万名增加到7万名，博士生由1万名增加到2万名。

　　财政部：抓紧完善配套制度 有效贯彻落实新会计法

　　财政部党组成员、部长助理舒惠好10月29日在第四届会计诚信与高质量发展论坛上表示，做好会计工作需要坚持法治与德治相结合，目前，会计法已完成修改，下一步还将推动完成注册会计师法的修订。为有效贯彻落实新会计法，财政部要抓紧完善《会计基础工作规范》《代理记账管理办法》《会计信用记录管理办法》等配套制度，推动形成覆盖全面、科学有效、系统完备的会计诚信制度体系，以良法促进发展、保障善治。(中证金牛座)

　　商务部：30条制度创新成果复制推广

　　商务部今天举行新闻专题发布会，介绍自由贸易试验区对接国际高标准，推进制度型开放试点措施复制推广工作的相关情况。商务部有关负责人表示，经过一年多的先行先试，试点措施已全面落地，试点地区开展了一批首创性、引领性制度创新，形成了一批先进经验和典型做法。17条措施复制推广至全部自贸试验区，包括开展重点行业再制造产品进口试点等。13条措施复制推广至全国，包括不因原产地证书存在微小差错而拒绝给予优惠关税待遇等。商务部自贸区港司副司长马成芳表示，下一步，商务部将会同有关部门、地方积极推进复制推广措施落地见效，尽快释放改革开放红利，形成更多经验做法，为稳步扩大制度型开放贡献“自贸方案”。(央视新闻)

　　国家医保局：今年前三季度职工医保个账共济金额超300亿元

　　国家医保局29日公布，今年前三季度，职工医保个账共济金额305亿元，目前已有18个省份将共济范围扩大至近亲属，29个省份及新疆生产建设兵团已实现职工医保个人账户省内跨统筹区共济。国家医保局数据显示，从共济地域看，同一统筹区内共济2.31亿人次，共济金额275.59亿元；省内跨统筹区共济1534.5万人次，共济金额28.98亿元。从共济用途看，用于支付在定点医疗机构就医发生的个人负担医疗费用273.18亿元，用于支付在定点零售药店发生的个人负担费用12.21亿元，用于参加居民基本医保等的个人缴费17.03亿元。

　　财政部：9月全国发行新增债券11371亿元 其中专项债券10329亿元

　　财政部数据显示，2024年9月，全国发行新增债券11371亿元，其中一般债券1042亿元、专项债券10329亿元。全国发行再融资债券1522亿元，其中一般债券632亿元、专项债券890亿元。合计，全国发行地方政府债券12893亿元，其中一般债券1674亿元、专项债券11219亿元。2024年9月，地方政府债券平均发行期限15.0年，其中一般债券9.2年，专项债券15.9年。2024年9月，地方政府债券平均发行利率2.15%，其中一般债券2.08%，专项债券2.16%。(财政部)

　　市场监管总局：引导网络交易平台发挥流量积极作用扶持中小微经营主体发展

　　市场监管总局近期出台《关于引导网络交易平台发挥流量积极作用扶持中小微经营主体发展的意见》(以下简称《意见》)，帮助解决网络经营主体在生产经营中面临的实际困难，进一步激发广大中小微经营主体发展的内生动力和创新活力，促进平台经济健康发展。 《意见》明确了“市场主导，政府引导”“突出重点，分类施策”“提升能力，创新发展”三方面总体要求，提出充分发挥平台流量机制作用，通过合理配置流量资源、明确平台流量规则、提升流量供给精准度、提供流量配套措施、完善流量评估机制等多元化举措提升流量扶持实体经济效果，并对强化农产品经营主体流量扶持、创新特色经营主体流量扶持、重视新入驻经营主体流量扶持提出具体措施。 《意见》鼓励支持网络交易平台发挥特色优势，积极开展流量扶持相关工作，要求各地市场监管部门在支持整合区域特色农产品和特色产业、帮助中小微经营主体对接平台等方面主动作为，建立健全常态化沟通交流机制。(央视新闻)

　　卡塔尔外交部发言人：加沙停火谈判前景并不乐观

　　当地时间10月29日，卡塔尔外交部发言人马吉德.安萨里表示，加沙地带停火谈判前景并不乐观。安萨里说，目前相关方都在努力推进加沙停火谈判进程，各方的沟通渠道很顺畅，但情况并不容易，不能称之为乐观。他同时表示，不能对谈判失去希望。安萨里还表示，卡塔尔一直在努力促进伊朗与美国和以色列之间的沟通，各方保持着对话，以推动地区紧张局势走向缓和。卡方希望以色列日前对伊朗的军事打击是双方暴力循环的结束。(央视新闻)

　　央行北京分行：设立科技型企业债券融资专属服务窗口，积极参与科技型中小企业高收益债券市场建设

　　据中国人民银行北京市分行官网，中国人民银行北京市分行等部门关于印发《关于完善首都科技金融服务体系 助推新质生产力加快发展的意见》的通知。通知指出，扩大科技型企业直接融资规模。鼓励支持科技型企业发行债券。设立科技型企业债券融资专属服务窗口。协调银行间市场交易商协会为本市科技型企业提供“一企一策”的创新产品定制服务。鼓励信息网络等新型基础设施以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等领域符合条件的项目申报发行不动产投资信托基金(REITs)和不动产信托资产支持票据，鼓励回收资金用于科技创新领域投资。支持科技型企业发行资产支持证券和REITs。积极参与科技型中小企业高收益债券市场建设。鼓励政策性机构和市场机构为民营科技型企业发行债券融资提供增信支持。

　　接下来看下国内股市方面

　　兴业证券回应推进对台金融合作：公司这块工作不以营利为目的，更多的是培育等

　　10月29日，兴业证券午后直线拉升翻红，收盘涨1.72%。记者以投资人身份联系了兴业证券投资者关系部门，对于对台金融合作，兴业证券相关人士表示，这块工作公司一直有做的，海峡股权交易中心(福建)有限公司有设立台资板，对台湾企业有一些培育。“这块工作不是以营利为目的，更多的是培育等。”上述人士指出，公司还会加大力度持续推进对台金融合作。(21世纪经济报道)

　　推进落实股票回购增持贷款，已有超40家 专家：有利于A股长期稳定

　　在股票回购增持贷款政策出炉后，A股上市公司回购贷款和股东增持贷款正陆续落地，据证券时报记者不完全统计，已有超过40家公司披露使用专项贷款资金用于回购股份或股东增持的事宜，其中不少公司陆续披露具体方案或计划。工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、农业银行、广发银行、平安银行、浦发银行等多家银行已跟进落地。受访分析人士认为，股票回购增持贷款政策的推出，有助于A股市场长期稳定发展。一方面，上市公司利用较低成本的贷款进行股票回购和增持，将引导资金投资高股息资产和培养中长期价值投资理念；另一方面，上市公司进行回购增持，不仅增加市场流动性，还有利于增强投资者对公司和市场的信心，以及稳定股价和市场情绪。(证券时报)

　　云闪付App纯血鸿蒙版上架华为应用市场：支持转账、支付、余额查询等功能

　　云闪付官方昨日发文宣布，云闪付App纯血鸿蒙版现上架华为应用市场，已支持扫码、支付等基础功能。据云闪付官方介绍，用户绑卡后可使用支付、转账、余额查询、信用卡还款、申请信用卡、一检查卡等银行卡管理功能。

　　证监会主席吴清会见印度尼西亚驻华大使周浩黎

　　证监会消息，2024年10月28日，中国证监会主席吴清在京会见了印度尼西亚驻华大使周浩黎(DjauhariOratmangun)，双方主要就加强中国与印尼双边经贸关系与资本市场合作等议题进行了交流。

　　中国人民银行研究局纪敏：进一步优化跨境人民币和外汇管理业务

　　中国人民银行研究局副局长纪敏10月29日在商务部专题发布会上介绍，下一步，中国人民银行将按照《关于做好自由贸易试验区对接国际高标准推进制度型开放试点措施复制推广工作的通知》要求，在四个方面推动金融领域试点措施的复制推广。纪敏表示，一是在新金融服务试点、市场准入、跨境购买金融服务等方面，进一步指导自贸试验区(港)分支机构，优化工作流程，提高工作效率。二是进一步优化跨境人民币和外汇管理业务，继续推进商业银行跨境业务展业改革，从以事中单据审核为主，向强化事前尽职调查和事后风险监测转变。三是按照“成熟一项、复制一项”的原则，做好自贸试验区(港)金融开放创新经验的复制推广工作。四是持续完善与自贸试验区(港)金融开放相匹配的金融风险监测、评估、预警和处置机制，确保试点措施稳妥有序推进。(上海证券报)

　　“24东财证券09”“24东财证券10”10月30日起在深交所上市

　　东财证券2024年第五期公司债券10月30日起在深交所上市，其中品种一代码“148964”，简称“24东财证券09”，发行总额6亿元，票面利率2.2%，期限2年；品种二代码“148965”，简称“24东财证券10”，发行总额5亿元，票面利率2.26%，期限3年。

　　支付宝回应京东接入：持续加大开放，创造更大价值

　　据媒体报道，京东商城目前已开通支付宝支付，一些用户已经顺利完成了支付。对此，支付宝方面确认了这一信息，同时回应称，支付宝将持续加大开放，与不同平台之间探索互联互通、深化合作，为广大商家和消费者创造更大价值。(新浪科技)

　　国信证券首单互换便利落地

　　自10月21日央行开展证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)以来，国信证券推进SFISF业务落地，与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》后，于10月28日完成首次交易相关的质押操作手续。作为获批开展互换便利操作的首批机构之一，国信证券表示，看好我国资本市场发展，坚决落实党中央决策部署，后续将利用SFISF借贷资金稳步开展股票投资工作，助力资本市场健康稳定发展。(证券时报)

　　京东回应App内支持支付宝：希望为消费者提供更多支付选择

　　10月29日下午消息，据媒体报道，京东商城已开通支付宝付款，与京东支付、微信支付和云闪付并列，一些用户已经顺利地完成了支付。报道称，据测试，购买部分商品时已经出现“支付宝支付”选项，并且可以选择余额宝等工具。另有消息称，双方还在推动京东支付接入淘宝天猫的合作。对此，京东回应表示：京东一直秉承“客户为先”的理念，主动、持续地探索和推动各平台之间的互联互通、共赢共生，追求为客户优化体验、为行业创造价值。此次京东接入支付宝支付，能够为消费者提供更多支付选择、帮助商家降本提效，打造“又便宜又好”的购物体验。

　　农业银行加快推进支持小微企业融资协调工作机制落地实施

　　记者获悉，农业银行加快推进落实支持小微企业融资协调工作机制，已制定下发《关于成立支持小微企业融资协调工作机制工作专班的通知》，组建总行、一级分行、二级分行、一级支行四级工作专班，各级专班由行长挂帅，统筹调动全行资源，层层压实责任，形成工作合力。据了解，农业银行研究制定实施方案，明确目标任务、工作措施，配套支持政策，推动协调工作机制落地实施。此外，农业银行也深度融入、主动对接各级政府协调工作机制，前瞻谋划各项工作，推动各级专班积极配合当地政府，开展“千企万户大走访”，深入园区、社区、乡村，全面摸排小微企业融资需求，为广大小微企业提供优质金融服务，切实打通金融惠民利企的“最后一公里”。(上海证券报)

　　机会方面

　　欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税

　　当地时间10月29日，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车(BEV)征收为期五年的最终反补贴税。据悉，将对被抽样的中国出口生产商将征收以下反补贴税：比亚迪：17.0%；吉利：18.8%；上汽集团：35.3%。其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后，特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。2024年7月4日对从中国进口的电动汽车征收的临时关税将不予征收。(央视新闻)

　　房地产止跌回稳调查：10月楼市整体上扬，北上广深成交量创新高

　　10月28日，多个机构发布各城10月新房、二手房成交数据。根据数据，北京、上海、广州、深圳4个一线城市在10月都实现了成交量的大幅增长；二三线城市中，也有多城楼市呈升温趋势，成交量环比上涨。值得一提的是，自9月下旬楼市密集利好政策出台以来，国庆节后的楼市成交已连续3周上升，在10月的最后一周，楼市热度仍未减少。根据麟评居住大数据研究院监测数据显示，2024年第43周(10月21日~10月27日)监测重点城市二手房成交环比上升7.15%，同比上升26.81%；新房成交同环比分别上升23.5%、1.89%。(中国房地产报)

　　小米汽车：预订开启10分钟，小米SU7 Ultra小订量突破3680台/strong>

　　小米汽车称，预订开启10分钟，小米SU7 Ultra小订量突破3680台。

　　宁波富达：市场传言荣芯半导体将注入公司为不实信息

　　有投资者问宁波富达，市场传闻：荣芯半导体将注入公司，请问是否属实？ 宁波富达在互动平台表示，公司注意到近日市场传言，该内容为不实信息。提醒广大投资者应对部分媒体和股吧平台中关于公司业务相关讨论理性判断，审慎决策，切勿追随投机思维盲目跟风。宁波富达现有主营业务为商业地产和水泥建材，近年来公司一直积极围绕新材料、新基建、新能源、新智造等战略性新兴产业寻求新的产业机会，稳步谋求公司新的发展。公司目前没有应披露而未披露的重大事项。

　　小米汽车：小米SU710月单月交付量已完成20000台，预计十一月提前完成全年10万辆交付目标

　　小米汽车公布，小米SU7上市第3个月，交付就突破10000台，截至目前，10月单月交付量已完成20000台，预计十一月提前完成全年10万辆交付目标。

　　产业链人士：小米15系列手机屏幕由TCL华星独供，平板由TCL华星、深天马联合供应

　　据财联社，记者从产业链多方获悉，今晚发布的小米15系列手机显示屏首发由TCL华星独供；小米Pad7系列由TCL华星及深天马联合供应。

　　马斯克：人工智能有10%到20%的概率变坏

　　马斯克表示，人工智能有10%到20%的概率变坏。

　　广州有超300家低空经济相关企业 飞行汽车能量产了

　　近期，围绕稳增长、扩内需、化风险，财政部宣布实施一揽子增量政策，市场反响积极。在广东一家飞行汽车工厂，企业负责人告诉记者，目前他们的量产工厂已经动工，产能每年1万台，是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂。今年以来，财政部门综合运用资金奖励、项目补助、减税降费等多种方式，引导培育经营主体。该企业副总裁表示，针对高新技术企业和外资增资的补贴大概有3000多万元，确保能够研发量产和交付成功。数据显示，目前，广州已有300多家低空经济相关企业、69家核心企业，形成完整的产业链条。(证券时报)

　　马斯克：计划将人工智能初创公司XAI的规模扩大一倍

　　马斯克表示，计划将人工智能初创公司XAI的规模扩大一倍。

　　美股收盘涨跌不一 芯片股普涨

　　美股收盘涨跌不一，道指跌0.36%，纳指涨0.78%，标普500指数涨0.16%。芯片股普涨，Arm Holdings、博通涨逾4%，AMD涨近4%，高通涨超2%，美光科技涨近2%。福特汽车跌超8%，Q3净利润下滑超25%，公司下调全年盈利预测。特朗普媒体科技集团涨近9%，本月累计涨幅达220%。

　　公司方面

　　中信证券：第三季度净利润同比增长21.94%

　　中信证券公告，公司第三季度实现营业收入159.58亿元，同比增长11.54%；净利润62.29亿元，同比增长21.94%。

　　银之杰：第三季度净利润亏损1297.11万元

　　银之杰公告，前三季度实现营业收入6.47亿元，同比下降15.03%；归属于上市公司股东的净利润亏损6299.80万元，同比下降16.18%；基本每股收益-0.0892元。其中，第三季度实现营业收入2.22亿元，同比下降6.32%；净利润亏损1297.11万元。

　　10天8板四川长虹：公司股票价格短期涨幅较大 存在市场情绪过热的情形

　　10天8板四川长虹发布异动公告， 公司股票价格短期涨幅较大，连续10个交易日累计涨幅 123.65%，近10个交易日累计换手率 171.28%，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形，存在非理性炒作。

　　牧原股份：前三季度净利润同比增长668.9% 拟10派8.31元

　　牧原股份公告，前三季度营业收入967.75亿元，同比增长16.64%；归母净利润104.81亿元，同比增长668.9%。其中第三季度净利润96.52亿元，同比增长930.2%。拟向全体股东每10股派发现金红利8.31元(含税)。

　　凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组

　　凯瑞德公告，公司决定终止筹划重大资产重组暨关联交易事项。该交易原计划以现金支付方式收购国网技术不低于29.01%股份，交易金额预计不低于3.87亿元，并成为国网技术第一大股东。由于市场环境及交易核心条款的变化，经各方协商一致，公司于2024年10月29日召开董事会会议，审议通过了终止该重大资产重组的议案。

　　天地在线：拟筹划收购上海佳投100%股权 股票明日起停牌

　　天地在线公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买张富及上海极那合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权，并募集配套资金。由于相关事项存在不确定性，公司股票自2024年10月30日起停牌，预计不超过10个交易日。

　　德业股份：第三季度净利润同比增长229.52%

　　德业股份公告，公司2024年第三季度实现营业收入32.68亿元，同比增长128.16%。归属于上市公司股东的净利润为10.04亿元，同比增长229.52%。本季度业绩增长得益于公司在新兴市场的布局和逆变器产品带动储能电池包产品销售的增长。

　　6连板东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性

　　6连板东方集团发布异动公告，公司已被哈尔滨市中级人民法院决定启动预重整，相关工作正在有序推进中。重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。

　　昆仑万维：前三季度净利润亏损6.27亿元

　　昆仑万维公告，前三季度实现营业收入38.28亿元，同比增长4%；归属于上市公司股东的净利润亏损6.27亿元。其中，第三季度营业收入13.27亿元，同比增长5.62%；归属于上市公司股东的净利润亏损2.37亿元。

　　江淮汽车：第三季度净利润为3.24亿元，同比增长1028.38%

　　江淮汽车公告，第三季度营收为109.08亿元，同比下降5.57%；净利润为3.24亿元，同比增长1028.38%。前三季度营收为322.06亿元，同比下降5.06%；净利润为6.25亿元，同比增长239.86%。

　　隔夜全球市场走势

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。